Вопросы и ответы о рынке хранения энергии в США и установленной мощности

Вопрос: Какова ожидаемая будущая установленная мощность на рынке США?

Ответ: Общая установленная мощность накопителей энергии в США составит около 10 ГВтч в 2021 г., а в первой половине 2022 г. будет добавлено около 5 ГВтч. Можно достичь 13-15ГВтч за весь год, и 70-80 ГВтч ожидается в 2023-24. Ранее прогнозировавшаяся установленная мощность намного больше, а текущий дефицит добываемого сырья влияет на график проекта, но опубликование антиинфляционного законопроекта является беспрецедентным стимулом для индустрии хранения энергии.

Вопрос: Будет ли поставка сырья влиять на будущие установки?

Ответ: Высокий уровень восходящих колебаний будет существовать в течение длительного времени, и в краткосрочной перспективе нет возможности вернуться к нормальному состоянию. Но теперь благоприятная политика и рыночный спрос частично компенсируют высокие цены на добываемое сырье, многие владельцы не обращают внимания на установленную стоимость, которую трудно продвигать.

Вопрос: Будет ли расти доход от проектов по хранению энергии в США вместе с ценами на электроэнергию?

Ответ: Модель дохода на рынке хранения энергии очень нестабильна. Например, техасская метель 2021 года привела к беспрецедентным спотовым ценам на природный газ. Проекты с запасами энергии в то время достигли очень впечатляющей доходности, и многие проекты по хранению энергии в 21 году заработали 80-90% своего дохода во время снежной бури. В целом, по мере увеличения волатильности цен на электроэнергию за рубежом, пространство для получения доходов от проектов по хранению энергии расширяется. Для проектов по хранению энергии крайне важно использовать возможности как высоких, так и низких цен. Потолок доходов от хранения энергии по-прежнему будет очень высоким, если произойдет событие «черный лебедь», которое окажет сильное влияние на цены на природный газ и электроэнергию.

Вопрос: Какова модель дохода для проектов по хранению энергии в США? Каковы основные компоненты?

Ответ: Например, на рынке Калифорнии основные источники доходов разделены на несколько категорий: первая основная категория — это требования правительства, направленные на заполнение дефицита на рынке электроэнергии Калифорнии в обозримом будущем. Например, достаточность ресурсов, которую можно рассматривать как разновидность долгосрочных договоров по тарифам на мощность. Обычно подписывается на 15-20 лет, цена которого будет гарантирована правительством штата и операторами электроэнергетики; второй — спотовый рынок. Разделены на рынки на сутки вперед и в полдень: больше работы и больше оплаты, если проект достаточно отзывчив, чтобы заработать больше чаевых. В настоящее время это наиболее важный источник дохода, определяющий потолок доходов проектов по хранению энергии; третья часть — регулирование частоты. В основном в новой энергии уровень проникновения относительно высок на рынке электроэнергии. Из-за постепенного отказа от традиционной энергии в процессе энергосистема становится все более нестабильной, возникает необходимость в хранении энергии в качестве вспомогательного актива для поддержания стабильности частоты сети. Эта часть требований к скорости реагирования вспомогательных средств очень высока. Предыдущая скорость запуска тепловой электростанции, чем скорость реакции литий-ионной миллисекунды, что также является важной частью андеррайтинга. В некоторых местах будут заключаться ежемесячные контракты, но бывают случаи, когда регулирование частоты требует мощности, что влияет на арбитраж на спотовом рынке; четвертая часть — вращающаяся резервная копия. Участвуют как традиционные источники энергии, так и литиевые накопители, и в случае большого отключения электроэнергии диспетчерская служба может получить очень высокую цену за электроэнергию. Одним из наиболее важных является спотовый рынок, накопление энергии или, благодаря спотовому рынку, модель получения прибыли.

Вопрос: Энергетические хранилища США являются основным независимым источником энергии или источником новой энергии?

Ответ: Этот год является более важным моментом времени, в 2022 году перед относительно большой таблицей перед проектом будут в основном легкие аккумуляторные электростанции. До того, как был выпущен IRA, субсидии США предоставлялись только для фотоэлектрических проектов, а хранение энергии в качестве пакета могло получить ITC. после того, как в этом году был выпущен IRA, системы хранения энергии также могут получать ITC независимо, что является большим преимуществом для независимых систем хранения энергии.

Вопрос: Какова конкретная форма субсидий ИТЦ?

Ответ: Подробная программа руководства Министерства финансов США пока недоступна, и на данный момент доступна только ее схема. Люди думают, что получение официального руководства займет 6-12 месяцев, но в этом есть доля неопределенности. Но сейчас все ведут исследовательскую работу по ИРА, законопроект уже является продуктом двухпартийного компромисса, вероятность принятия которого очень высока. Требования к субсидиям ИТЦ все еще остаются в силе. Есть два графика: один - получить субсидии в течение 60 дней с момента публикации руководящих принципов, в течение 60 дней с момента реализации - 30%, если вы можете удовлетворить требования внутренней цепочки поставок, вы можете получить дополнительный стимул в размере 10%, если проект попадает в энергетическое достояние, а другие области могут получить дополнительный стимул в размере 10%, тогда общая сумма составит 50%. Есть также некоторые регионы с низкими доходами, которые могут получить до 20% дополнительных субсидий, поэтому максимальный диапазон субсидий может достигать 70%. 60 дней спустя более подробно, 30% будут разделены на 6% + 24%, из которых 24% для удовлетворения потребностей в рабочей силе, для соответствия образованию и системе минимальной заработной платы, это защита местной промышленности, но также Надеюсь, что у местных практиков будет все больше и больше стимулов. Последний также может разделить субсидию энергетического сообщества с 10% до 2% + 8%, субсидия для малоимущих также должна удовлетворять потребности внутренней цепочки поставок и рабочей силы. Этот график смотрит на будущее, текущие дискуссии в отрасли более интенсивны, думаю, что этот законопроект слишком поспешен, потому что нельзя полагаться только на политику для продвижения местного производства, в конце концов, нынешняя литиевая промышленность Восточной Азии является наиболее зрелой. Теперь все также ждут, чтобы увидеть, какая из этих политик может сыграть свою роль, оценивают и ждут появления официальных руководящих принципов.

Вопрос: Многие проекты подождут и посмотрят?

Ответ: Неразработанных проектов не так уж и много. В таких местах, как Калифорния, в ближайшие три года будет очень значительный дефицит электроэнергии, и им придется добавить больше хранилищ, чтобы восполнить дефицит энергии. На данный момент темпы разработки конечных пользователей ускоряются.

Вопрос: Какого уровня доходов достигнет калифорнийский проект без учета субсидий?

О: Это зависит главным образом от типа проекта. Основным стандартом в отрасли является 10%-15% IRR. Субсидии ИТЦ могут увеличиться на 5%-10%, в зависимости от того, как это работает.

Вопрос: Какова примерная первоначальная инвестиционная стоимость крупного проекта по хранению энергии в США?

Ответ: Текущая системная интеграция проектов по хранению энергии очень высока. Стоимость в основном приходится на аккумуляторную часть, что составляет 60%-70%.

Вопрос: В сегменте интеграторов можно увидеть множество местных производителей. Будут ли на будущем рынке хранения энергии в США доминировать местные производители или же появятся возможности и для отечественных производителей?

Ответ: Из всей отраслевой цепочки китайские производители полностью занимают средний и верхний уровень, интегратором 1 уровня США являются в основном Tesla и Influence, эти компании в среднем и верхнем сегменте поставок оборудования также в основном занимаются китайскими производителями. Со стороны ядра в расчете на долю китайских производителей пришлось более 80%. Со стороны интеграции рассчитывать не так уж и хорошо. С точки зрения только объема поставок, среди интеграторов могут доминировать местные производители. Но рынок США по-прежнему имеет очень высокий барьер для входа, в основном Ningde, Sunshine, KELU, эти старые лица, но хранение энергии - это очень большой рынок, Tesla или CATL не могут съесть всю долю рынка, у всех нас есть возможность .

Вопрос: Какими вы видите перспективы китайских производителей ПК в США?

Ответ: Мы не очень оптимистичны в отношении перспектив китайских производителей ПК в США. С точки зрения отраслевой цепочки сегмент ПКС не очень дружелюбен к китайским производителям. С одной стороны, если принять во внимание субсидии IRA, ценовое преимущество китайских производителей в будущем не очевидно. Сейчас фрахт и тарифы PCS уже являются большим бременем для отечественных производителей. В настоящее время развитие отечественных производителей в области переменного тока происходит не так быстро, как в области аккумуляторов. Поскольку сторона переменного тока связана с проблемой подключения к электросети, многие проекты не используют продукцию китайских компаний из-за политических факторов, следующие 2-3 годы могут быть более трудными.

Вопрос: Сложнее ли отечественным производителям создавать программное обеспечение EMS?

О: EMS – это не вопрос, можно ли делать товар или нет, его просто нельзя трогать китайским производителям. От PCS до EMS, некоторые владельцы терминалов не желают допускать к участию китайских производителей. Что касается аккумуляторов, то это связано с тем, что в США нет местной производственной цепочки, поэтому нет другого выхода, кроме как использовать отечественных производителей.

Вопрос: Связаны ли субсидии и с локализацией?

Ответ: С одной стороны, это субсидия со стороны ИТЦ. Размер субсидии, которую может получить девелопер, зависит от доли местного производства. С другой стороны, очень высокий размер субсидий на само оборудование местного производства. Китайские компании также несут очень высокие тарифы и расходы на транспортировку. Хотя вся литиевая цепочка очень длинная, и ее очень сложно внедрить в США в краткосрочной перспективе, так что большого влияния она не окажет.

Вопрос: Насколько сложно новому производителю выйти на рынок хранения энергии в США?

Ответ: Крупномасштабные проекты по хранению энергии относятся к рынку категории Б. Техническое содержание, местные стандарты и энергетическая безопасность – все это очень деликатно и требовательно, что соответствует техническому уровню сложности; во-вторых, это сложность цепочки поставок, это отрасль с очень сильным эффектом торговли лошадьми, и олигархи, безусловно, будут занимать основную долю в будущем (например, на первые несколько приходится 60%-70% ). Еще один аспект: конечные владельцы на самом деле не хотят часто менять партнеров, особенно это касается интеграции оборудования. С одной стороны безопасность, второй аспект заключается в том, что они менее чувствительны к стоимости. Первые два года стратегии низких затрат имеют возможности, но эти два года по-прежнему очень трудны. Конечно, это также зависит от способности компании контролировать цепочку поставок, теперь, если у вас есть лучший контроль над исходным ядром или литиевыми ресурсами, определенно еще есть возможности, потому что объем рынка очень велик, если голова не может есть все, то у следующих производителей тоже есть возможности.

Вопрос: Какова продолжительность цикла разработки и строительства проекта хранения энергии в США?

Ответ: Цикл разработки и строительства относительно длительный. Но независимое хранение энергии уже намного лучше оптического хранения. Прежде всего, приобретение земли является ключевым фактором, а получение земли в США — долгий и трудный процесс. Некоторые из них должны быть одобрены Министерством энергетики, а предварительные работы по проекту мощностью в несколько сотен МВтч могут занять 1-2 лет. Затем процесс подготовки начинается с выбора поставщика и определения вашего собственного решения для продвижения проекта. Поскольку хранение энергии становится насущной необходимостью в некоторых регионах США, ожидается, что этот процесс будет становиться все быстрее и быстрее, в конце концов, земля, необходимая для проектов хранения энергии, не так велика по сравнению с фотоэлектрическими. И США тоже относительно большая страна, скорость продвижения проектов все же намного лучше по сравнению с Европой.

Вопрос: Учитывая 1-2-летний цикл разработки, будут ли проекты следующего года включать в себя много проектов, которые были отложены в этом году?

А: Да. Особенно в этом году многие проекты по хранению легких материалов были отложены, а цены на компоненты слишком выросли. Если счет владельца не может быть равномерно рассчитан, его можно только приостановить, например, в этом году на Гавайях прямо заброшен проект, с таким раньше не сталкивались.

Вопрос: Существует ли какая-либо модель получения прибыли для проектов по хранению легких материалов?

Ответ: Хранение энергии, строго говоря, не является активом по производству электроэнергии, его можно заряжать только через сеть для получения энергии. В США 70 %-100% проектов по хранению электроэнергии строго обязаны реализовываться на основе фотоэлектрических систем. Это ограничивает торговую политику хранения энергии на рынке электроэнергии. Поскольку кривая генерации фотоэлектрических станций очень предсказуема, в течение дня вырабатывается много электроэнергии, но фотоэлектрические системы не могут генерировать электроэнергию ночью, когда цены на электроэнергию высоки. Таким образом, некоторые проекты хранения фотоэлектрических систем очень большие, но их модель дохода не так хороша, как у небольших проектов.

Вопрос: Будут ли в следующем году больше независимых проектов по хранению энергии?

А: Да. Например, многие проекты таких интеграторов, как Atlas, склоняются к автономному СХД. Передвижение ведущих игроков во многом указывает на тренд отрасли.

Вопрос: До принятия Закона об IRA существовало ли субсидирование ITC для фотоэлектрических электростанций, построенных и затем оснащенных накопителями энергии?

Ответ: До того, как IRA не будет, накопление энергии может быть только частью фотоэлектрической системы для получения субсидий, построена фотоэлектрическая электростанция, а затем с накоплением энергии не будет субсидий. В IRA, эту часть хранилища можно считать независимым хранилищем энергии, чтобы подождать и посмотреть, эта часть не может принимать субсидии, не были определены.

Вопрос: Правда ли, что многие дополнительные проекты по хранению энергии в следующем году будут обусловлены спросом на поддержку запасов фотоэлектрических систем?

Ответ: Больше от независимого хранения энергии. Темпы роста независимых накопителей энергии, безусловно, будут намного выше, чем оптических. Судя по текущим приблизительным оценкам, политика более дружественна к независимому хранению энергии, чем к оптическим хранилищам.

Вопрос. Какой процент хранилища с предварительным счетчиком используется в PPA?

Ответ: Не существует концепции PPA для автономного хранения энергии, а PPA больше предназначен для хранения света, поскольку автономное хранилище энергии используется не в качестве генерирующего актива, а только в качестве вспомогательного генерирующего актива для моделирования. Большой процент доходов от независимых систем хранения энергии поступает от контрактов на мощность, и поставщики с сильными возможностями могут получить больше доходов на спотовом рынке, а доходы от FM в целом снижаются. Потому что рынок более стабилен, но в нем участвует все больше и больше людей. Спотовый рынок, безусловно, является основной точкой роста доходов в будущем, поскольку размер спотового рынка будет становиться все больше и больше.

Вопрос: требования местного производства - это промышленные и коммерческие, бытовые склады, большие склады? Правда ли, что чем выше местный коэффициент, тем больше субсидий?

Ответ: В настоящее время доля местного производства в отрасли электромобилей составляет 40%. Но сейчас определение отрасли хранения энергии не очень четкое, и официальных руководств не выпущено.

Вопрос: Федеральная резервная система повышает процентные ставки. Оказывает ли это большое влияние на IRR рынка хранения энергии без учета счетчиков?

Ответ: Я думаю, что некоторое влияние будет, но это не будет большим сдерживающим фактором. Потому что все инвестиции в хранение энергии будут отражены в счетах потребителей электроэнергии, то есть инвестиционные затраты в конечном итоге ложатся на пользователя. Текущая нехватка электроэнергии в США, в Калифорнии, например, видна невооруженным глазом и требует заполнения этих накопителей энергии, поэтому ее реализация обходится дорого.

Вопрос: Рынок хранения энергии в США в Калифорнии и Техасе составляет более 60%, а потенциал развития других штатов невелик?

Ответ: Калифорния была монополистом еще 25 лет назад. Теперь посмотрите на рынок Юго-Запада (Аризона, Нью-Мексико и т. д.): возможности лучше, потому что в этих местах лучше освещение. На этих рынках также есть хорошие возможности в районах Восточно-Центрального PJM и Нью-Йорка. Поскольку в местном регионе поставлена ​​количественная цель по установке накопителей энергии, поэтому она будет идти полным ходом. Другие регионы не столь агрессивны, как эти, но возможности есть у всех.

Вопрос: Связано ли предложение интегратора с базовой ценой?

Ответ: В настоящее время это, как правило, переговоры в каждом конкретном случае, и в каждом проектном цикле и времени доставки могут быть отклонения. Независимо от сроков, когда необходимо иметь заблокированное ядро ​​и общаться с клиентами, стабильные поставки исходного ядра теперь являются наиболее важной проблемой для интеграторов. Ценовую привязку мы тоже пытаемся, но это сложнее. Поскольку в настоящее время добывающий сектор очень силен, производители добывающего сектора не желают использовать ценовую привязку для фиксации своей прибыли, они по-прежнему хотят больше аргументов в переговорах. Сейчас мы подпишем некоторые рамочные соглашения, но насколько будет ценовая привязка, сказать сложно.

Вопрос: Будут ли модули IGBT ограничивающим фактором?

Ответ: IGBT в основном представляет собой PCS, PCS имеют достаточный запас, противоречие не очевидно.

Вопрос: Почему доля аккумуляторных батарей в Японии и Корее не очень высока?

О: Основная причина – технический маршрут. Япония и Южная Корея до главной тройки, а теперь все используют накопители энергии LFP.

Вопрос: Электромобили в Соединенных Штатах исключены из законопроекта IRA об ограничении производства аккумуляторов за пределами Соединенных Штатов, будет ли он распространен на аккумуляторные батареи?

Ответ: Определенно будет расширяться, но скорость развития и скорость промышленного оттока взаимосвязаны. Если они обнаружат, что обратный поток материала выше по течению не может быть выполнен позже, его можно не делать. Но если они преуспеют, то продолжат двигаться вперед. Таким образом, люди ждут, чтобы узнать, стоит ли ехать в США для строительства завода, а период окна может составлять 1-2 лет.

Вопрос: В США все еще наблюдается нехватка ПК?

О: В основном это зависит от владельца. Некоторые владельцы видят, что вы из Китая и безоговорочно не используете, даже если и используют более дорогие решения, то не используют китайских производителей.